爱司凯(300521.SZ)今日股价收报11.98元，上涨1.87%，总市值17.25亿元。
爱司凯昨晚披露的2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次拟向特定对象发行43,200,000股A股普通股，发行价格为8.5元/股。本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币36,720.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行的股票由上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”）全额认购。
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本次向特定对象发行股票前，公司控股股东为爱数特，实际控制人为李明之、朱凡和唐晖。本次发行完成后，碳基发展将持有公司43,200,000股股票，占发行后公司总股本的23.08%，其控制的有表决权股票总数占公司总股本的23.08%，原控股股东、实际控制人直接或间接持有公司39,733,380股股票，占发行后公司总股本的21.23%，其控制的有表决权股票总数占公司总股本的13.08%，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰。
截至预案披露日，爱数特为爱司凯控股股东，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司总股本的34.12%。2023年1月12日，爱数特与融信资本投资（深圳）有限公司（代表“融信资本卓越1号私募基金”）签署《股份转让协议》，爱数特将其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司总股本6.53%）转让至融信资本卓越1号私募基金。截至本预案披露日，上述股权转让尚未完成过户手续，上述股转完成后，爱数特将持有公司39,733,380股股份，占上市公司总股本的27.59%；此外，爱数特向上市公司提交减持股份计划，计划在未来6个月内以大宗交易方式减持上市公司股份不超过2,879,923股。
2023年1月18日，公司控股股东、实际控制人签署《关于不谋求控制权及放弃行使相关股份表决权的承诺函》，承诺自本次发行完成之日起不谋求上市公司控制权并自愿放弃行使通过爱数特持有的上市公司1,525.68万股股份对应的表决权。
综上，本次向特定对象发行股票将导致公司的控制权发生变化，公司的实际控制人由李明之、朱凡和唐晖变更为刘浩峰。公司股权分布将发生变化但不会导致公司不具备上市条件。
本次发行对象为碳基发展。本次向特定对象发行股票预案披露前，碳基发展未持有公司股份，与公司、公司目前的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次发行完成后，碳基发展将成为公司控股股东。根据《上市规则》，碳基发展为公司的关联法人，本次向特定对象发行构成关联交易。
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
截至预案披露日，碳基发展除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务。
本次发行方案已于2023年1月18日第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准和深交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
爱司凯表示，本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，公司资本实力将显著增强，有利于降低流动性风险，有助于公司扩大现有业务规模并加大各项有利于公司发展的投入，从而增强市场竞争力，提高盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。
2022年前三季度，爱司凯实现营业收入1.01亿元，同比下降6.93%；归属于上市公司股东的净利润230.26万元，同比增长429.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126.70万元，同比增长159.81%%；经营活动产生的现金流量净额1909.90万元，同比增长56.14%。
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责任编辑：Rex_19
