今日,厚普股份(300471.SZ)收报13.08元,跌幅2.39%,总市值50.49亿元。
昨晚,厚普股份发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。厚普股份表示,本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过22,000万元(含22,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:氢能核心零部件和集成车间建设项目、碱性电解水制氢技术开发项目、补充流动资金。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(相关资料图)
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格进行相应调整。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,拟发行股票的数量不超过2,750万股(含本数),对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%,亦不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。在本次发行前因发行人送股、转增及其他原因引起公司股份变动的,发行数量应相应调整。
厚普股份指出,截至预案公告日,本次发行尚未确定发行对象;若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形,公司将按照有关规定及时进行审议和披露。
厚普股份表示,截止预案公告日,控股股东、实际控制人王季文直接或间接控制公司股份的比例为29.62%(包括转融通借出的股份),为公司的控股股东及实际控制人。本次发行股票的数量为不超过(含)2,750万股,若按照上述发行数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本增加至413,499,052股,王季文直接或间接控制公司股份的比例为27.65%(包括转融通借出的股份),仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
关于本次发行的目的,厚普股份称,推进公司发展战略,提升生产效率,巩固和提高行业地位;完善技术支撑,向上游制氢装备产业链延伸,适应市场需求;优化公司资本结构,降低财务风险,提升公司运营能力。
厚普股份昨晚发布关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示,根据中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于同意厚普清洁能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》〈证监许可(2022)735号)批复,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,279,052股,发行价格为人民币7.29元/股,募集资金总额为人民币155,124.289.08元,扣除承销、保荐费用人民币3.301,886.79元(不含增值税进项税)及其他发行费用559,523.29元后(不含增值税进项税),募集资金净额为人民币151,262,879.00元。上述募集资金已于2022年5月16日到位。
2022年,厚普股份营业收入7.14亿元,同比减少18.41%;归属于上市公司股东的净利润-1.36亿元,上年同期为1091.53万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.46亿元,上年同期为-828.66万元;经营活动产生的现金流量净额-4410.92万元,上年同期为-2770.54万元。
2023年第一季度,厚普股份营业收入1.56亿元,同比增长10.19%;归属于上市公司股东的净利润-1086.02万元,上年同期为-1807.60万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1128.59万元,上年同期为-1958.76万元;经营活动产生的现金流量净额-1368.65万元,上年同期为-1.14亿元。
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