天天最新：海通发展过会：今年IPO过关第27家 中信证券过7单

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2023年第11次发审委会议于昨日召开，审议结果显示，福建海通发展股份有限公司（简称“海通发展”）首发获通过。这是今年过会的第27家企业。（其中，上交所和深交所一共过会23家，北交所过会4家)。

海通发展本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为许阳、陈拓。这是中信证券今年保荐成功的第7单IPO项目。此前，1月3日，中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会；1月11日，中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会；1月12日，中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会；1月13日，中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会；1月17日，中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会。

海通发展主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。境内沿海运输方面，公司主要运输的货物为煤炭，同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务；国际远洋运输方面，公司运营的航线遍布30余个国家和地区的200余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。

(资料图片)

公司的控股股东、实际控制人为曾而斌。截至招股说明书签署日，曾而斌直接持有公司2.45亿股股份，占公司股份表决权的66.0677%；通过星海贸易间接持有公司1680.00万股股份，占公司股份表决权的4.5224%；通过平潭群航间接控制公司1988.00万股股份，占公司股份表决权的5.3515%；王爱金为曾而斌配偶的母亲，持有公司569.34万股股份，占公司股份表决权的1.5326%，为曾而斌的一致行动人；曾而斌及其一致行动人合计控制公司2.88亿股股份，占公司表决权的77.4742%。同时，曾而斌任公司董事长，能够实际控制公司。因此，曾而斌为公司控股股东、实际控制人。

海通发展本次拟在上交所主板上市，本次发行不超过5000万股，占发行后总股本比例不低于10%。海通发展拟募集资金15.50亿元，分别用于超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设与升级项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、请发行人代表说明:(1)报告期主营业务收入持续增长,尤其是2021年以后业绩增长较快的原因及合理性;(2)2020年收入变动趋势和同行业可比公司可比业务收入变动不一致的原因及合理性;(3)境内航区程租业务航次数量逐年下降的原因及合理性,是否与营运船舶数量及对应业务收入相匹配;(4)2022年经营业绩情况,收入增长是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、方法及过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明:(1)JOINT?FAITH与发行人新建立合作即成为主要客户的原因及合理性,与发行人是否存在关联关系或其他利益关系;(2)向JOINT?FAITH期租船舶价格远高于市场行情的原因及合理性;(3)境内贸易商平均运价持续低于境内程租业务均价且于2021年后差异率扩大的原因及合理性,与同行业可比公司是否一致。请保荐代表人说明核查依据、方法及过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明:(1)报告期内主营业务毛利率先降后升的变动趋势以及大幅高于同行业公司均值的原因及合理性,高毛利率是否可持续;(2)报告期内部分贸易商客户外租船舶业务毛利率为负数的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、方法及过程,并发表明确核查意见。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

关键词： 中信证券

责任编辑：Rex_03