环球速看：青矩技术过会：今年IPO过关第23家 中信建投过4单

北京证券交易所上市委员会2023年第2次审议会议于昨日召开，审议结果显示，青矩技术股份有限公司（简称“青矩技术”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第23家企业（其中，上交所和深交所一共过会20家，北交所过会3家)。

青矩技术的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为苏华椿、王璟。这是中信建投今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月3日，中信建投保荐的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司过会；1月6日，中信建投保荐的深圳市睿联技术股份有限公司过会；1月17日，中信建投保荐的机械工业第九设计研究院股份有限公司过会。

公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务，以工程管理科技为引擎，是国内建设工程投资管控领域的领军企业。

(资料图片仅供参考)

截至招股说明书签署日，公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%，均无法决定董事会多数席位，股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。

青矩技术拟在北交所公开发行不超过9,182,298股（未考虑超额配售选择权）；不超过10,559,642股（全额行使超额配售选择权）；拟募资38,014.71万元，用于“工程咨询服务网络建设项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金”。

审议意见

请发行人补充说明天职国际与青矩技术在重叠客户的服务过程中各自执业的合规性，是否存在潜在利益冲突及应对解决方案。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于实控人的认定。根据申报文件，截至2022年6月30日，累计持股发行人46%以上的27名股东同时天职国际担任合伙人，陈永宏在发行人持股13.46%，且曾为天职国际执行事务合伙人，发行人认定无控股股东、实际控制人。请发行人说明：发行人认定无实际控制人的合理性。请保荐机构发表核查意见。

2.关于独立性。根据申报文件，天职国际为发行人关联方。报告期各期，天职国际均为发行人前五大客户，关联交易占发行人营业收入的比例分别为7.19%、6.52%、7.93%和7.90%，其中主要为工程财务相关业务的合作，双方签订框架协议，并就合作业务部分开放系统接口，允许合作项目的流程和数据互通。请发行人说明：（1）发行人在人员、业务等方面是否与天职国际保持独立，是否存在利用天职国际影响力获取业务的情形，是否对人员混同彻底整改，是否存在天职国际为发行人代垫人工成本、费用等利益输送情形；发行人是否具备独立面向市场的持续经营能力，相关情形是否会对本次发行构成障碍。（2）发行人与天职国际的关联交易是否公允，合作模式是否符合行业惯例。请保荐机构和发行人律师发表核查意见。

3.关于合法合规性。根据申报文件，工程造价咨询业务具备咨询与鉴证业务的双重特性，成为建设工程达成投资目标、提升投资效率的重要手段。工程造价咨询企业因其独立性、客观性和专业性特征，成为国内外建设工程实施过程中不可或缺的重要参与主体。陈永宏等27名股东，同时担任天职国际合伙人和发行人股东，且陈永宏曾同时担任天职国际合伙人和发行人董事长。请发行人说明：注册会计师担任发行人股东且承接工程造价咨询业务是否违反注册会计师执业和会计师事务所监管的法律法规和监管要求。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

关键词： 中信建投

责任编辑：Rex_20