世界视讯！誉辰智能过会：今年IPO过关第19家 兴业证券过首单

上海证券交易所科创板上市委员会2023年第8次审议会议于2023年1月18日上午召开，审议结果显示，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（简称“誉辰智能”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第19家企业（其中，上交所和深交所一共过会17家，北交所过会2家)。

(相关资料图)

誉辰智能的保荐机构（主承销商）是兴业证券股份有限公司，保荐代表人是尹涵、王海桑。这是兴业证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

截至招股说明书签署日，张汉洪直接持有公司20.05%的股份，宋春响直接持有公司20.85%的股份，袁纯全直接持有公司20.05%的股份，宋春响作为发行人员工持股平台誉辰投资的执行事务合伙人，通过誉辰投资控制公司6.97%的股份，并实际支配一致行动人肖谊发直接持有公司2.41%的股份对应的表决权。因此，张汉洪、宋春响和袁纯全合计控制公司70.33%的表决权。张汉洪、宋春响和袁纯全为公司的共同控股股东、实际控制人。

誉辰智能拟在上交所科创板公开发行总量不超过1000.00万股，且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。公司拟募集资金4.28亿元，用于研发生产基地新建项目、补充营运资金。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表说明：（1）关于实际控制人认定，本次申请认定与前次被相关上市公司收购时披露的认定不一致的原因，本次申请过程中再次变更认定的原因；（2）申请文件披露自2020年1月起至今，发行人实际控制人为张汉洪、宋春响和袁纯全的理由是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合同行业可比公司情况说明公司劳务外包规模占比较高的合理性，是否通过劳务外包控制公司员工数量而满足研发人员占比等条件；（2）结合主要劳务外包供应商成立时间较短、且部分主要为发行人服务，部分供应商为发行人前员工或前合作方员工等设立，说明相关劳务外包商与发行人之间是否存在关联关系或其他利益安排；（3）结合公司劳务外包管理方式、劳务外包员工从事部分生产环节与公司生产人员核心岗位一致等说明，劳务外包人员由劳务外包公司负责管理的情况是否真实，是否存在核心业务外包、“假外包、真派遣”等情况。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表：（1）说明报告期公司在维持较高财务杠杆的同时仍然进行大比例分红的原因；（2）与同行业可比公司资产运营效率比较说明公司市场定位、机器设备占比和金额低的原因、产品核心竞争力以及未来拟就改善资产运营效率所采取的措施；（3）结合现有资产运营效率说明募投项目达产后实现相关收入所需要增加的运营资本的规模。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

关键词： 兴业证券

责任编辑：Rex_19