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浙江建投拟发不超10亿可转债 股价跌1.73%

今日,浙江建投(002761.SZ)股价下跌,截至收盘报22.17元,跌幅1.73%。

12月10日,浙江建投发布了《公开发行可转换公司债券预案》。公司拟公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:施工安全支护设备购置项目、年产15万方固碳混凝土制品技改项目、建筑数字化、智能化研发与建设项目、偿还银行贷款。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。


(资料图片)

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股权大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年的利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行给予公司原股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

浙江建投于10月31日披露的2022年第三季度报告显示,今年前三季度公司实现营业收入69,451,406,080.20元,同比增长1.56%;归属于上市公司股东的净利润1,034,733,558.71元,同比增长13.17%;归属于上市公司股东的扣非净利润957,018,551.04元,同比增长18.09%;经营活动产生的现金流量净额为-524,024,491.94元,同比增长86.15%。

今年第三季度,浙江建投营业收入为22,477,418,570.86元,同比增长0.58%;归属于上市公司股东的净利润为361,319,803.63元,同比增长18.75%;归属于上市公司股东的扣非净利润为326,687,247.69元,同比增长10.00%。

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