中国奥园悄然揭开整体债务重组序幕。3月27日晚，中国奥园（03883.HK）公告宣布，境外票据暂缓偿还债务协议于当日生效。知情人士透露，在公司重组顾问毕马威的推动下，奥园在与境外主要债权人达成暂缓偿还债务协议时，已正式开始于境外主要债权人展开公司整体债务重组方案。奥园方面表示，希望于今年年中完成重组，实现上市公司复牌交易。
根据奥园公告，境外主要债权人承诺将全力支持奥园进行资产盘活及全面的债务重组，同意暂缓偿还债务安排，不采取任何强制执行行动，以确保奥园运营稳定，促进公司回归正常经营。
业内人士认为，中期债务静止协议正式生效对奥园来说具有重要里程碑意义，不仅对奥园运营起到保驾护航的重要作用，有利于减少奥园近期偿债压力，为奥园经营调整和行业稳定发展赢取时间，同时也表明奥园揭开正式重组序幕。
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保交楼、保运营是债务重组的基础，也是目的
根据公司与境内外债权人的一系列沟通，各方一致认为“保交楼、保民生、保稳定”，是当前维护社会稳定、公司经营和各类债权人利益的重要基础，也是各方配合公司达成债务重组的基本目的。
2022年，中国奥园未经审核物业合同销售额累计约人民币202.2亿元，并在全国45城市56项目实现近3.2万套房交付，交付面积近425万平方米。截至3月15日，中国奥园逾92%项目已实现安全有序复工复产。
值得一提的是，奥园也积极把握国家有关旧城改造战略机遇，作为将来上市公司业务转型与发展的重点。目前，中国奥园正推进中的城市更新项目32个，总建筑面积2500万平方米，绝大多数位于粤港澳大湾区中的广州、深圳、珠海、东莞、佛山等核心城市。
境内外债务重组不光解决问题，更重要守护希望
中国房地产行业是中国经济的重要组成部分，当前处于转型高质量发展的关键时刻。资产与债务重组，既是配合相关行业企业转型高质量发展的必经程序，更是为了守护未来更美好的希望与发展价值。
“留债展期+债转股”，是当前主要出险房地产公司于境外债务重组的市场化处理办法。按照公司当前的资产价格进行留债，是实事求是，重新匹配公司的资产负债与财务结构，减轻了包袱。同时，债转股，则是境内外债权人对中国未来房地产行业转型高质量发展的信心体现，也是对各上市房企未来发展的期望。
中国奥园在与境外主要债权人签立暂缓偿还债务协议的基础之上，与债权人建立了互相信任、互相支持的平台，将广泛听取境内外债权人的建议，以期在传统的债务重组方法之外，创造更多条件与债权人共享公司未来发展的收益。
企业搭台，各方来援，矢志成粤系房企自救典型
随着国家一系列利好经济的政策出台，房地产行业企稳复苏态势明显，中国奥园开放合作，得到了各方投资人的信任与支持。今年1月，与国企山东健康达成协议，共同开发珠海翠微旧村改造项目；2月引入广州国资南粤基金为其旗下物业运营板块奥园健康（3662.HK）的大股东，并获国资承诺全面合作推进奥园大湾区旧改项目；而中期债务静止协议的正式签署，更是令业内对奥园转型重组成功增添信心。
积极引战重组，部分旧改项目盘活，物业公司成功引进国资入主，奥园一系列动作背后，折射出国内外投资人对中国市场的信心，也表明业界看好奥园“有希望成为粤系房企自救的典型”。
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责任编辑：Rex_28
