国力股份(688103.SH)今日股价收报77.30元，上涨1.11%，总市值73.74亿元。
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昨晚，国力股份披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于“新能源用直流接触器扩建项目”、“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
国立股份于2021年9月10日在上交所科创板上市，公开发行新股2389万股，发行价格为12.04元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为黄文雯、徐露。
国力股份本次募集资金总额为2.88亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.36亿元。国力股份最终募集资金净额比原计划少2.43亿元。国力股份于2021年9月6日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金4.79亿元，拟分别用于真空继电器、真空电容器生产项目、高压直流接触器生产项目、电子真空器件研发中心项目、补充流动资金项目。
国力股份本次上市发行费用为5113.59万元，其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用3100.00万元。
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责任编辑：Rex_07
