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开能健康(300272.SZ)今日股价报5.45元，上涨1.30%，总市值31.46亿元。
昨晚，开能健康发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。开能健康本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。开能健康本次募资拟用于“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”和“补充流动资金”。
本次发行的可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
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责任编辑：Rex_07
