(资料图片)
北京8月31日讯 今日，铜峰电子(600237.SH)股价下跌，截至收盘报6.57元，跌幅7.85%。
昨晚，铜峰电子披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次发行对象为包括控股股东大江投资在内的不超过三十五名（含）特定对象。其中大江投资已于2022年8月30日与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，大江投资拟认购股份总数不低于本次非公开发行总股数的20%（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。除大江投资外，其他发行对象为包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1.69亿股（含本数），非公开发行募集资金总额不超过40000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目、补充流动资金。
截至预案公告日，大江投资持有公司1.12亿股股票，占公司总股本的19.79%，为公司控股股东，大江投资认购本次非公开发行股票构成关联交易。
大江投资为公司控股股东，铜陵经济技术开发区管理委员会直接持有大江投资100.00%的股权，为公司的实际控制人。大江投资拟认购股份总数不低于本次非公开发行总股数的20%（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。假设本次非公开发行股票的实际发行数量为本次发行的上限1.69亿股，并按照大江投资认购下限计算，本次发行完成后大江投资持股比例为19.84%，公司的控股股东仍为大江投资，实际控制人为铜陵经济技术开发区管理委员会。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，通过本次发行可以促进产品升级，提高盈利能力；优化资本结构，改善财务状况。
关键词： 铜峰电子
责任编辑：Rex_07
