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英科医疗跌19% 开源证券国盛证券等在其高点喊买入

北京4月29日讯 英科医疗(300677.SZ)股价今日下跌,盘中触及跌停价28.48元;截至收盘报28.79元,跌幅19.13%。

2021年1月25日,英科医疗股价冲上上市以来最高,报299.99元。就在英科医疗股价登顶之日及后一日,开源证券、光大证券、国盛证券纷纷发布研报维持英科医疗“买入”评级。

1月26日,开源证券发布研报《英科医疗(300677):业绩符合预期 世界级手套龙头呼之欲出》,研究员系杜佐远、苑建。研报指出,英科医疗2020年业绩预告归母净利润68-73亿元,业绩中值70.5亿元,其中第四季度24.3-29.3亿元,预计较第三季度24.5亿元持续增长,其中Q4丁腈胶乳和PVC糊树脂涨价预计影响4-6个亿净利润。全球新冠疫情导致防护手套需求激增,价格大幅增长;同时2020年公司产能大幅提升,从2019年底190亿只增加到2020年底360亿只,同比增速89.5%,未来2-3年公司产能持续快速扩张,保守预计占到全球30%市场份额。基于手套价格高位持续时间和产能有望超预期,我们上调2021-2022年公司归母净利润,保守预计2020-2022年净利润分别为70.8、154.7和174.1亿元(前值75.3、120.4、72.9亿元),EPS分别为20.1/43.9/49.4元,当前股价对应PE分别为14.4/6.6/5.9倍,维持“买入”评级。

1月25日,光大证券发布研报《英科医疗(300677)2020年业绩预告点评:单季度利润再创新高 21年有望续创辉煌》,研究员为林小伟、黄卓。研报指出,目前手套价格仍处在高位,公司2021年业绩有望在产能投放提速和疫情反复的推动下加速增长。考虑到国内疫情反复,公司投产进度超出预期,手套价格继续上涨创下历史新高,维持公司2020年EPS为21.49元,上调公司2021-2022年EPS为47.14(+9.4)/47.95(+13.4)元,现价对应20-22年PE为13/6/6倍。维持"买入"评级。

1月25日,国盛证券发布研报《英科医疗(300677):业绩符合预期 持续扩产驱动高增长》,研究员为张金洋、殷一凡、马远方。研报指出,全球一次性手套供不应求,公司在稳定供应能力与新产能建设方面优势明显,在疫情下的旧产能淘汰赛与新产能突围赛中取得领先优势,业绩高增同时有望加快迈进国际龙头步伐。预计公司2020-2022年归母净利润分别为71.6亿元、142.5亿元、86.0亿元,对应PE分别为14.0X、7.0X、11.6X,维持“买入”评级。

关键词: 国盛证券

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