丛麟环保过会：今年IPO过关第36家 中信证券过8单

北京2月18日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第10次审议会议于昨日下午召开，现审核结果显示，上海丛麟环保科技股份有限公司（简称“丛麟环保”）（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第36家企业。

丛麟环保本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为刘永泽、先卫国。这是中信证券今年保荐成功的第8单IPO项目。1月13日，中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会；1月27日，中信证券保荐的广州鹿山新材料股份有限公司和北京中科润宇环保科技股份有限公司过会；2月11日，中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会；2月17日，中信证券保荐的广东纳睿雷达科技股份有限公司过会。

丛麟环保主营业务包含危废无害化处置和危废资源化利用两大模块。

截至本招股说明书签署日，宋乐平通过上海济旭间接控制发行人1284.41万股股份的表决权，占发行人总股本的16.0966%；通过上海沧海间接控制发行人113.71万股股份的表决权，占发行人总股本的1.4250%。邢建南通过上海建阳间接控制发行人1500.03万股股份的表决权，占发行人总股本的18.7988%；通过上海厚谊间接控制发行人113.7062万股股份的表决权，占发行人总股本的1.4250%。朱龙德通过上海万颛间接控制发行人1816.59万股股份的表决权，占发行人总股本的22.7661%。综上，宋乐平、朱龙德、邢建南合计控制发行人4828.44万股股份的表决权，占发行人总股本的60.51%。2018年12月1日，宋乐平、朱龙德、邢建南签订《一致行动协议》，并于2020年11月26日丛麟有限整体变更为股份有限公司后签订《一致行动协议之补充协议》，约定宋乐平、朱龙德、邢建南在公司决策、公司经营层面，对各项事项的表决意见均保持一致，达成一致行动关系。因此，宋乐平、朱龙德和邢建南在报告期内一直为公司的共同实际控制人。

丛麟环保拟在上海证券交易所科创板上市，本次发行股票数量不超过2660.62万股，（不包括行使超额配售选择权），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。丛麟环保拟募集20.30亿元，用于上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目、阳信县固体废物综合利用二期资源化项目、运城工业废物综合利用处置项目、运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目、补充流动资金。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表：（1）说明发行人实际控制人宋乐平、朱龙德和邢建南在将股权转让给金俊发展之后，继续负责上海天汉生产经营的具体情况以及未在上海天汉领取报酬的原因；（2）说明2018年重组交易的定价是否公允合理，各方利益分配是否具有商业合理性；（3）结合上海天汉在成立之后自始至终由宋乐平等三人负责经营的情况和2018年重组的定价及利益安排等情形，说明宋乐平等实际控制人是否实质上自始至终实际控制上海天汉，2018年重组是否应认定为构成同一控制下企业合并；（4）说明宋乐平等实际控制人与金俊发展及其股东谢志伟、王雅媛是否存在关联关系，发行人股权是否清晰，是否存在代持、不当利益输送或其他利益安排。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合发行人为各主要客户提供危废处理服务的情况，就发行人与同行业可比公司在产能、处理危废种类及规模等方面进行比较，说明发行人自主研发能力和核心技术优势的具体体现；（2）针对部分募集资金实施地的危废项目产能过剩等情况，说明相关募集资金项目的市场预期和判断依据，发行人是否可能存在未来较长期间的盈利主要依赖于上海地区业务的情形。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人进一步说明：（1）发行人实际控制人宋乐平、朱龙德和邢建南在将股权转让给金俊发展之后，继续负责上海天汉生产经营的具体情况以及未在上海天汉领取报酬的原因；（2）2018年重组交易定价的依据以及定价是否公允合理、各方利益分配是否具有商业合理性；（3）发行人股权是否清晰，是否存在代持、不当利益输送或其他利益安排。请保荐人发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

暂缓审议企业一览：

今年IPO被否企业一览：

关键词： 中信证券

责任编辑：Rex_07