红鲱鱼版招股书显示，零氪科技将发行1082.5万股ADS(美国存托股)，每股ADS相当于4个普通股。发行价格区间为每股ADS17.5美元至19.5美元，承销商总计享有162.4万股ADS的超额配售权。若执行“绿鞋机制”，本次IPO拟募集金额或将达2.43亿美元。
据了解，零氪科技此次美股IPO，得到了市场积极反馈，其招股书披露，已有6家有明确投资意向的投资者(类似于香港上市的基石投资者)，除了阿里健康、淡马锡及清池资本Lake Bleu等老股东外，还包括长线基金UBS Asset Management、医疗专业基金Hudson Bay和Sage。
上述投资机构和基金意向认购金额达到1.15亿美元，如果本次IPO最终以定价区间中端即每股ADS18.5美元定价, 则6家意向投资者的订单额度将占总体融资金额的57.4%左右。
资料显示，零氪科技成立于2014年，专注于肿瘤等重大疾病领域，为患者和生命科学公司、医疗机构、保险机构、行政监管部门等产业各方，提供大数据一站式解决方案。
招股书数据显示，零氪科技2019年、2020年营收分别为4.99亿元、9.42亿元(约1.44亿美元);零氪科技2021年第一季度营收为2.23亿元(约3407万美元)，去年同期营收为1.59亿元，同比增长28%。
非美国通用会计准则下(Non-GAAP)，零氪科技2019年和2020年调整后净亏损分别为3.89亿元和2.33亿元，分别占收入比例为78%和25%，亏损比例明显缩窄;2021年一季度及2020年同期，调整后净亏损分别为0.80亿元和0.56亿元，分别占收入比例为35%和36%，亏损比例基本持平。
从收入构成来看，零氪科技的收入主要来源于LinkCare和LinkSolutions。其中，LinkCare平台2019年和2020年付费患者数量分别为3.73万人和5.49万人，2021年第一季度则从2020年同期的1.42万人增至2.01万人;每位患者产生的收入在2019年和2020年分别为9500元和13900元。2019年和2020年，LinkCare平台患者付费收入分别占总营收的77%和87.3%。
截至2021年3月31日 ，LinkCare平台在全国28个省份设立34个线下患者服务中心，患者注册量40余万，医生注册量近4万，服务全国330家医院(包括191家三甲医院)，累计照护患者超过350万人次。 根据弗若斯特沙利文数据 ，LinkCare已成为中国最大的以肿瘤患者为中心的持续照护平台。
关键词： 零氪科技
责任编辑：Rex_07
