据上海清算所网站信息显示,华为投资控股有限公司将发行 2021 年度第一期中期票据。本期债务融资工具期限为 3 年,发行规模为 40 亿元,无基本承销额。本期债务融资工具按面值发行,申购区间为 3.3%-3.9%,上市日期为 2021 年 2 月 1 日。
本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国工商银行股份有限公司作为主承销商,中国银行股份有限公司作为联席主承销商,组织承销团承销本期债务融资工具;工商银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。
本期债务融资工具除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为 40 亿元,最低认购数量为 1000 万元,认购数量必须为 1000 万元的整数倍。
公告显示,华为本次拟发行的 40 亿元中期票据,将用于补充华为本部及下属子公司营运资金。
根据华为票据募集说明书披露,其近年来业绩呈稳步增长趋势。2017-2019 年及 2020 年 1-6 月,华为合并口径实现营业收入 5984.80 亿元、7151.92 亿元、8496.46 亿元和 4506.56 亿元,同比分别增长 15.52%、19.50%、18.80% 和 13.65%,2017-2019 年年均复合增长率达 19.15%。
随着各项业务规模不断扩大,华为营业成本及研发支出也相应增长,2017-2019 年及 2020 年 1-6 月,合并口径经营活动现金支出分别为 6255.38 亿元、7782.38 亿元、9393.46 亿元和 5223.76 亿元,研发支出分别为 896.66 亿元、1014.75 亿元、1314.66 亿元和 672.08 亿元。预计其各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。
据上清所信息显示,2019 年 10 月以来,华为已发行 6 笔中期票据,发行总额达 150 亿元。其中 2019 年 2 次,2020 年 4 次。
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